紡織服裝業的最壞時刻已過去
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2009年紡織服裝企業經歷了前所未有的困難。盡管隨著經濟回暖，以及國家對紡衣業扶持政策的累積效應顯現，紡衣業正逐步走出低谷，尤其踏入2010年以來，復蘇態勢明顯，但在種種制約因素影響下，比如外部需求復蘇不穩定、貿易保護主義升溫、各種原材料成本飆升、勞工不足及人民幣升值壓力等；預期今年紡衣業的發展仍會較為反復和波動。不過，市場普遍認為，此輪調整最壞階段已成過去，整固復蘇和加快產業升級轉型將成為2010年行業發展的主旋律，加大技術和設備更新改造、調整產品結構、尋找差異化經營、提升自主品牌、努力增加產品附加值將是紡衣業在這一輪升級轉型的突破口。
□陳珍珍
2009年內地紡衣出口跌近10%
2009年全球消費市場的購買力仍深受金融海嘯的影響，表現相當疲弱，尤其以歐美等發達國家為主銷市場的紡織服裝業更無可避免地受到嚴峻沖擊，出口跌幅顯著。
據中國海關統計，去年內地紡織品服裝進出口總額僅為1838.87億美元，較2008年減少9.8%。當中，進口168.15億美元，按年減少9.3%；出口1670.72億美元，按年減少9.8%；順差1502.57億美元，雖仍是內地貿易盈余的主要商品，約占總體的76.6%；而且去年紡衣進出口貿易跌幅相較所有貨品貿易總額減幅13.9%少4.1個百分點，其占總貿易額比重甚至微升0.3個百分點至8.3%。
然而，這跟改革開放30年多年來，紡衣貿易飛躍發展，大部分時間均呈雙位數的增幅相比，2009年的跌幅可謂相當顯著；尤其去年更是自1982年(-14.4%)及1998年(-6.8%)以來，第3次出現負增長；反映在席卷全球的金融海嘯肆虐下，一直是中國國民經濟傳統支柱產業和重要民生產業的紡衣業受到嚴峻考驗。
2009年2月，紡衣業的月度出口值急劇萎縮至不足百億美元，僅為66.75億美元，同比大幅下挫35.12%，環比更急瀉56.17%；創下2006年2月以來的最低值。盡管3月出口一度反彈，回升至121.64億美元，同比增長2.85%，環比更飆漲82.25%；惟這主要是補貨需求，并以小單、急單居多，未能支撐出口持續好轉。因此之故，雖然國家再次宣布，從4月1日起，將紡織品、服裝的出口退稅率從15%提高到16%，這已是2008年8月以來，第四次提高紡織工業產品出口退稅率。但是對于1%的調整幅度，讓之前很多呼吁提高到17%的紡織品企業感到仍不解渴。出口又逐步顯現頹勢，從4月份起接連的5、6、7及8月，月度出口值又再度同比下降12.55%、14.75%、9.87%、12.37%及15.57%。9月份，出口雖略為回升至167.52億美元，為年內次高；惟10月及11月份又回落；及至12月，出口終于呈現同比和環比雙增長態勢。當月，中國出口紡織品服裝167.87億美元，同比上升4.48%，環比上升20.26%。
2009年中國對歐盟、美國及日本共出口紡衣838.51億美元，占總體50.2%。當中，以美國市場的表現較好，出口264.09億美元，同比增長4.1%；主因是中美紡織品備忘錄于2008年底到期，原來受到限制的多個敏感品種得到釋放，出口顯增所致。惟期內對歐盟出口卻下跌7.2%，僅為360.97億美元；對香港出口更顯著下挫12.8%，僅得139.44億美元。對日本出口213.45億美元，則同比微增0.1%。其余出口市場，除印度增長2.1%外，均出現不同程度倒退。
美國一直是中國的第二大貿易伙伴，也是中國紡織品服裝出口的重要市場之一。美國商務部紡織品服裝辦公室的數據顯示，盡管2009年美國整體紡織品服裝進口的金額及數量，分別較2008年同比縮減13.07%及7.46%；惟期內從內地進口的紡織品服裝占美國市場的份額，以金額計算，卻由2008年之35.1%上升至2009年的39.2%；以數量計，也由40.9%增至44.5%。其中，從內地進口服裝86.23億件，金額235.03億美元；進口紡織品120.96億件，金額82.57億元。不過，需要指出的是，美國海關的統計數據與中國海關的統計數據有較大出入，主要是美國海關根據其進出口貨物原產地條例將一些第三方轉口至美國的貨物也算作是中國出口的貨物。
福建紡服出口逆勢增長
2009年浙江、廣東和江蘇分別出口紡織品服裝397.5億美元、309.9億美元和267.1億美元，同比下降5.9%、10.2%和8.6%，三者合計占同期中國紡織服裝出口總值的58.4%。當中，尤以廣東省出口最為波動，低值出現在去年初的2月份，當月僅出口14億美元，此后月度出口值逐步增加，但10、11月份又出現反復；12月份當月，出口紡衣32.6億美元，同比下降2.3%，環比增長24.6%，當月出口值創年內新高。此外，去年上海、山東出口值也均超過百億美元，而福建出口更逆市增長18.6%，為94.6億美元。去年福建省紡織服裝月度增長勢頭良好，除2月份出口下降外，其余各月出口同比均保持兩位數增幅。
紡織服裝業景氣度開始回升
在全球的救市行動令經濟逐步回暖，以及國家對紡織服裝業扶持政策的累積效應顯現下，紡織品服裝市場逐步走出低谷。據中國海關統計，內地紡織品服裝出口繼去年12月同比和環比雙雙扭負為正后，2010年首2個月，累計出口282.42億美元，同比激增28.98%。其中，紡織品累計出口101.59億美元，同比顯著增長39.43%；服裝累計出口180.83億美元，同比增長23.71%。特別是2月份，紡織品及服裝的同比漲幅更分別達到78.19%及96.25%。
近幾個月來，紡織品出口增速繼續大于服裝，也預示著全球紡織服裝業景氣度回升。金融危機發生后，由于全球紡織企業生產萎縮，曾造成紡織品增速下滑程度大于服裝。及至踏入去年8月份后，紡織品出口增速下滑的速度始逐漸收窄，且收窄程度開始大于服裝，形成交叉，尤其自11月份結束負增長后，最近4個月更持續上升，今年首2個月累計出口達到101.59億美元，超過2008年的同期水平(2008年同期為94.63億美元)，扣除產品價格等因素的影響，紡織品出口量亦已經恢復到2008年的水平。這說明隨著國際需求逐漸好轉，全球紡織企業開工率進一步回升，紡織服裝業景氣度開始回升。
東盟將成紡衣出口的新“救星”
對于今年紡織品服裝出口走勢，業內人士認為，全球紡織企業開工率提高，歐美市場走出谷底，特別是經過了一年多的消化后，當前歐美的紡織品服裝庫存很低，中國紡織品服裝在歐美傳統市場具有一定剛性需求。尤其隨著經濟進一步復蘇，消費者的消費心理障礙逐漸消除，將帶來需求恢復性增長。同時，今年中國——東盟自貿區的全面啟動，相信也將成為拉動內地紡衣出口的另一亮點。
目前，東盟已成為中國內地的第四大貿易伙伴，中國內地則是東盟的第三大貿易伙伴。內地與東盟的紡方貿易，以內地對東盟的出口為主。雖然在金融危機的沖擊下，2009年內地出口東盟的紡衣同比下跌了2.5%，只為109.14億美元，但長遠來說，由于東盟的市場龐大，其擁有19.26億人口，占全球近三成；相信來自東盟地區的紡織品需求將成為亮點。
受經濟整體回暖影響，新春以來，不僅珠三角、長三角工人吃緊，連安徽等傳統勞務輸出地區也缺工，許多紡織服裝企業都面臨較嚴重的“用工荒”。業內人士指出，春節過后，由于“返廠率低”，造成企業“招工難”。主因是現在沿海勞工的待遇和內陸相比，已無特別的吸引力，現在沿海地區紡織企業普通工人的薪酬水平在1800元/月至2300元/月，而部分內陸工廠也已能開到1500元/月，但生活成本更低，且可以照顧家庭。另外，廣東調整省內企業職工的最低工資標準，平均調高21.1%，由今年5月1日起執行。事實上，大多企業為解決招工問題，早已通過上調工資，降低學歷、年齡等限制來保障生產，一些企業的工資水平已上漲了20%~30%。勞動力成本上升對于一直以加工原材料和需求大量廉價勞動力的傳統紡衣業來說，更是雪上加霜。
人民幣升值預期也成為眾多出口型紡服企業最大的隱憂。中國服裝企業仍以中小企業為主，大多為來樣加工和貼牌生產，利潤率較低，故對人民幣升值的敏感性非常強烈，如果人民幣升值重新啟動甚至加速上升，將壓縮企業僅有的利潤空間，降低產品出口競爭力，大多數企業將會面臨嚴峻沖擊。據中國紡織品進出口商會測算，在其他生產要素成本和價格不變的情況下，人民幣每升值1個百分點，服裝紡織等密集型勞動行業的凈利潤將直接減少1%。然而，目前中國紡織品服裝企業的平均純利潤率普遍在3%~5%，有的企業利潤低于3%。據內地業界表示，如果僅考慮國內5萬多家規模以上紡服企業的出口額，人民幣對美元每升值1%，行業凈利潤將減少50億元至60億元。倘若人民幣升值幅度超過5%，將使紡織業的整體利潤下滑約300億元，遠超企業所能承受的極限。中國紡織工業協會人士更稱，如果人民幣升值超過5個百分點，將有一半以上企業倒閉。
產業升級勢在必行
(1)樹立品牌提升核心競爭力
當前諸多不利因素，在加大紡織服裝企業經營壓力的同時，也在倒逼企業加快轉型升級步伐。業界人士普遍認同，優化產品結構、淘汰落后產能、加強自主品牌文化和研發設計能力，才能提升核心競爭力。
(2)發展產業用紡織品成為新亮點
產業用紡織品，又稱技術紡織品或智能型紡織品，被廣泛應用于交通、工業、醫療、農業、建筑、航空航天等領域，是高附加值產品。與傳統產品相比，高附加值的產業用紡織品需求廣、利潤空間更大，可大大增強紡織企業的競爭力，是紡織業發展的新增長點。2009年《紡織工業調整和振興規劃》等一系列強有力的政策措施，對產業用紡織品的拉動作用明顯。大規模基礎設施建設以及汽車等行業的快速發展，使產業用紡織品需求激增。據國際紡織制造商聯合會預測，到2010年中國將擁有全球26%的產業用紡織品市場，成為產業用紡織品的生產大國。不過，由于中國產業用紡織品業起步晚，多數企業沒有實力投入大量資金進行高端技術產品的研制，相關的基礎學科發展也比較落后，是以目前中國產業用紡織品行業在技術競爭力上與發達國家相比，仍存在較大差距。
(3)向中西部地區加快轉移
沿海地區生產要素緊缺是導致紡服產業加速“西移”的主要原因，勞動力、土地、水及電等供應不足等嚴重影響了行業的生產進程，加上受國際金融危機的影響，東南沿海地區紡織服裝企業成本壓力愈發加重。沿海地區的優勢在于信息、技術、資本，適合品牌運作、研發、商業開發環節，中西部地區的優勢是勞動力等生產資源要素，適合生產加工環節；兩者的合作事實上也就是資源的合理配置。同時，挖掘潛力巨大的中西部潛在市場也是行業轉移的另一大原因。據中國紡織工業協會數據顯示，2009年首10個月，安徽、江西、河南、湖北、湖南、重慶及四川等中西部七省市紡織行業固定資產投資為826億元，占全國的34.1%，而在2007年這些地區全年的投資只占全國當年投資的28%左右。
(4)內銷市場前景廣闊
內需持續穩定擴大為行業發展提供了良好市場條件。13億人口的龐大內需市場潛力依然巨大。中央經濟工作會議提出，2010年將繼續擴大內需，增加居民的消費需求，預計2010年服裝內銷增速可能在20%~25%之間。從中國城鎮居民與農村居民在服裝上的消費數據可看出，2008年城市居民人均衣著支出為1165元，而農村居民僅為211元，拓展潛力無限。限額以上百貨企業服裝零售額增速自2009年5月恢復至20%多，之后連續幾個月均保持在20%以上，經濟回暖后紡織服裝鞋帽等零售增速料會持續快于社會消費品零售總額增速。
工信部網站消息，今年前2個月全國百家重點大型零售企業服裝類零售額和零售量同比分別增長30.1%和11.7%。其中，零售額增速比上年同期高21.4個百分點，明顯高于2007年和2008年同期水平；零售量增速比上年同期高15.1個百分點。
(作者系中國銀行(香港)有限公司發展規劃部經濟研究處分析員)
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